双林股份：人形机器人赛道的潜力巨星，2025年一个璀璨的明星！在人形机器人的复杂

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双林股份：人形机器人赛道的潜力巨星，2025年一个璀璨的明星！
在人形机器人的复杂产业链中，双林股份正崭露头角，展现出巨大潜力。
市场常将丝杠与行星式滚珠丝杠混为一谈，实则差异巨大。行星滚柱丝杠是机器人价值量占比极高的核心部件，量产后占比近 20%，若灵巧手采用微分行星滚柱，价值量还会攀升。普通丝杠因寿命短、承重差已被淘汰，行星滚柱丝杠成为主流选择。
国内特斯拉产业链里，拓普在配套建设特斯拉线性电驱执行器产能方面表现突出，一期 30 万套，远期规划百万套，确定性最强。双林股份与拓普渊源深厚，其行星滚柱丝杠借助拓普送样特斯拉。这一紧密合作，使双林股份在特斯拉供应链中占据有利位置，有望深度受益于特斯拉机器人业务的拓展。
行星式滚柱丝杠的关键在于工艺与降本。其工艺难度高、壁垒森严，对精度要求远超普通丝杠。双林股份已成功攻克技术难关，完成高精度生产并送样特斯拉，成本控制成效显著，产线扩展性良好。在成本下降幅度决定市场份额的竞争中，双林股份优势明显。
从估值角度看，双林股份 2024 年主业利润超 4 亿，在人形机器人产业链中 PE 仅 20 倍，估值最低。短期而言，随着 12 月相关送样验证推进，双林股份凭借工艺与成本优势，有望锁定前二滚柱丝杠供应商地位，股价有 50%上涨空间。中期展望，到 2026 年，主业利润增长与行星式滚珠丝杠业务放量将共同推动估值大幅提升，较当前股价有着极为可观的上涨潜力。双林股份在工艺、成本、供应链合作等多方面的优势，使其成为人形机器人赛道值得重点关注的潜力股，未来发展前景令人期待。

作者：财哥看市

2025-01-01 01:13:46 作者更新了以下内容

图：每台特斯拉Optimus包含14个丝杠

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