电子行业深度报告：卫星通信高速发展，Starlink产业链保持领先

2024-03-19 12:11:22上传人：on**观者

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投资要点短期通信需求与长期国防需要驱动卫星市场发展：卫星通信是以卫星作为中继实现地球上的无线电通信站间的通信。相比高轨卫星，低轨卫星具有时延低和系统覆盖率高等优势，成为了最有应用前景的卫星通信技术之一。由于国外基站数量较少，基站覆盖率不足，许多偏远地区的通信需求未能得到满足，这部分通信需求成为了国外

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1. 低轨卫星加速落地，战略地位不断提高1.1. 低轨卫星启动，空地一体通信来临1.2. 内外驱动因素叠加，低轨卫星加速落地1.3. 地面站链接空地通信，战略地位不断提高2. 中下游占产业链主力，低轨卫星竞争“一超多强 ”2.1. 国内产业链以 “国家队主导 ”，起步晚，发展强劲2.2. 低轨卫星领域美国仍保持领先3. SpaceX是最有机会量产的卫星领域供应链3.1. SpaceX商业化路程清晰，打造协同产业链和可持续投融资机制3.2. 成本降低与需求强劲推动卫星终端用户高增长3.3. 当前星链用户渗透尚低，仍有较高发展潜力4. Starlink技术：地面终端是必需品，直连技术短期不可替代4.1. 低轨卫星必须采用固定终端作为接入端口4.2. 上下行速度与网络延迟接近 5G网络4.3. 高速WiFi覆盖全球，相控阵天线技术为高速传输速率的保障5. 2024年初步预估年需求量约 1亿台，当前渗透率为 2%5.1. 全球初步年需求量约 1亿台5.2. 按照Spacex规划国家以及互联网普及率测算空间下限6. 相关标的7. 风险提示请务必阅读正文之后的免责声明部分行业深度报告东吴证券研究所 图1：卫星通信和基站通信原理对比图2：空天地一体化架构图3：空天地一体化发展历程图4：高低轨道卫星对比图5：通信卫星轨道示意图图6：对比GEO，LEO卫星的覆盖面积较小图7：低轨卫星网络系统架构图8：低轨道通信优点图9：低轨卫星互联网示意图图10：2022年各国航天发射活动次数统计图11：星链传输速度可达 100Mb/s图12：全球联网需要至少 10000颗低轨卫星图13：地面接收器结构图14：卫星产业链四大环节图15：2022卫星互联网产业链细分环节产业规模占比图16：2021-2025年中国卫星互联网产业市场规模及增速（亿元，%）图17：中国卫星发射情况图18：华为Mate60Pro卫星通话图19：天通一号 01星覆盖范围图20：国外主要卫星互联网星座计划图21：国内主要卫星互联网星座计划图22：2022年主要国家近地轨道卫星数量（颗，%）图23：2022年全球卫星互联网技术来源分部国图24：SpaceX发展历程图25：截至2022年底Starlink在轨卫星数量（颗）图26：全球主要星座发射成本对比图27：截至2023年5月星链覆盖范围图28：星链用户已突破 200万图29：紧密排列的天线能够形成高强度电磁波图30：全球卫星天线市场规模（亿美元）图31：星链网络传输的基本流程图32：星链近地卫星网与传统 GEOSAT的延迟对比图33：星链与传统卫星延迟比较图34：星链速率与 4G\5G基站比较图35：星链接收器终端需求量测算图36：南美洲人口及互联网普及率图37：卫星行业相关标的

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