导语
聚氨酯是各种高分子材料中唯一一种在塑料、橡胶、泡沫、纤维、涂料、胶粘剂和功能高分子大领域均有重大应用价值的合成高分子材料，产品渗透到国民经济的方方面面，已成为当前高分子材料中品种最多、用途最广、发展最快的特种有机合成材料。
聚氨酯（Polyurethane，简称PU）全称为聚氨基甲酸酯，是主链上含有重复氨基甲酸酯基团的大分子化合物的统称。聚氨酯可通过改变原料的种类和化学结构、规格指标、配方比例制造出具有各种性能的不同制品。
聚氨酯产业链包括聚氨酯上游原料和聚氨酯下游制品。其中，聚氨酯原料为整个产业链条中最为关键的部分，其原材料可分为异氰酸酯类（如TDI和MDI）、多元醇类（如PO和PTMEG）和助剂类（如DMF）。
（来源：摩贝产业链地图）
TDI（甲苯二异氰酸酯）是聚氨酯产业链中一种重要的原料。今天，我们来详细了解一下TDI产业链。
一、TDI基本介绍
（来源：摩贝产业链地图）
TDI全称甲苯二异氰酸酯，是全球广泛的重要有机化工材料，下游主要用于聚氨酯软泡、涂料、弹性体、胶粘剂等，常见是实物包括家具、沙发、床垫、汽车座椅等，2017年全球TDI总需求达到260万吨。
其主要工艺步骤为：以甲苯为基础原料，经过一段硝化反应，结晶分离后经过二段硝化反应，同时经过还原反应和光气化反应，最终提纯得到精制的TDI。
二、TDI的竞争格局
2015-2018四年期间，TDI价格经历低谷站上巅峰，在享受了长达三年的辉煌高价后，终以万华的进入为导火索，黯然收官。TDI生产技术复杂，工艺装置要求高，从全球范围看，TDI仍属于高度垄断行业。
表1全球TDI产能统计（单位：万吨）
公司
所在地
2016年
2017年
2018年
BASF
Schwarzheide 德国
30
30
30
Covestro
Dormagen 德国
30+8
30
30
Borsodchem
Kazincbarcika 匈牙利
25
25
25
Vencorex
Pont de Claix 法国
0
0
0
欧洲总计
-
93
85
85
BASF
Geismar 路易斯安娜
16
16
16
Covestro
Baytown 德克萨斯
20
20
20
Petroquimica RioTercero
阿根廷
2.8
2.8
2.8
美洲总计
-
38.8
38.8
38.8
沧州大化
沧州
15
15
15
烟台巨力
烟台
8
8
8
甘肃银光
甘肃
10
10
10
北方锦化
辽宁
-
-
5
BASF
上海
16
16
16
Covestro
上海
25
25
25
福化工贸
福建
10
10
10
万华
烟台
-
-
30
中国总计
-
84
84
119
GNFC
Bharuch 印度
6.7
6.7
6.7
BASF
丽水韩国
16
16
16
OCI
Kunsan 韩国
4.5
4.5
4.5
KPX
Yosu 韩国
15
15
15
MITSUI
Kashima 日本
0
0
0
-
Omuta 日本
12.8
12.8
12.8
NPU
Nanyo 日本
2.5
2.5
2.5
Karoon
BandarImam 伊朗
4
4
4
亚洲总计
-
145.5
145.5
174.5
总计
-
277.3
269.3
303.3
（数据来源：摩贝视野）
主要的跨国公司如巴斯夫、科思创、陶氏、日本三井等掌握有相关知识产权。国内有8家生产商分别是万华化学、上海巴斯夫、上海科思创、甘肃银光、沧州大化、烟台巨力、福化工贸和葫芦岛连石化工（原辽宁锦化）。
（来源：摩贝产业链地图）
目前，我国已成为全球最大的生产和消费国，并由净进口国转变为全球重要的出口国。
TDI是有名的投资成本高、技术难度大、生产操作困难的化工产品。2019年随着TDI的供应的增加，下游需求的放缓，TDI即将进入供大于求的状态。价格围绕供需波动，循环往复，TDI未来几年的价格或将在成本线上下波动。随着替代品逐渐成熟，技术已经不是主要影响因素，下游和渠道才是厂家的主战场。
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