2021-01-15 01:56
电力行业属于国民经济中的基础能源产业，对促进国民经济发展和社会进步起到极其重要作用。从产业链角度看，电力行业可分为发电、输电、配电、售电、用电五个主要环节，而电力工程技术与设计服务业主要为电力行业各个环节提供项目建设前期咨询设计、项目建设过程中的项目管理及其他相关工程技术服务，位于行业价值链的前端且附加值较高，利润空间较大。产业链方面，电力工程技术与设计服务行业上游主要为各类设计软件、电力设备、计算机及其辅助设备、材料及服务等；下游主要为各级电力企业及电力设计院、房地产、工商业及市政公用等进行服务。
电力工程技术与设计服务行业产业链
数据来源：公开资料整理
上游市场：电力工程技术与设计服务行业上游主要为各类设计软件、电力设备、计算机及其辅助设备、材料及服务等。2013-2019年，我国软件和信息技术服务业发展持续向好，经济效益保持较快增长，吸引众多企业入局。根据工信部数据显示，2019年我国软件业务收入71768亿元，同比增长15.4%，企业数量超过4万家；2020年前三季度累计达到58387亿元，同比增长11.3%。
2013-2020年1-9月我国软件业务收入及增长情况
数据来源：公开资料整理
目前，我国电力工程技术与设计服务行业上游市场的企业有广联达、海联讯、红相股份等优秀企业。
我国电力工程技术与设计服务行业上游企业竞争优势情况
企业名称
经营范围
竞争优势
广联达
为建筑行业工程项目建设信息化的软件企业,主要业务为工程造价系列软件、项目管理系列软件的开发、销售和相关软件技术服务
技术研发能力：在图形技术、云计算、室内定位技术等领域取得新的突破：图形技术平台在几何算法、复杂建筑几何造型、Web大模型显示等方面的能力得到进一步增强
产业布局优势：拥有员工五千二百余人，在中国境内建立五十余家分子公司，先后在美国、英国、芬兰、瑞典、新加坡、香港、马来西亚、印度尼西亚、印度等地设立了子公司、办事处与研发中心，服务客户遍布全球一百多个国家
海联讯
从事电力企业信息化建设业务，并提供相关的技术及咨询服务，主要包括系统集成、软件、服务三类业务
客户资源和服务优势：主要客户为国家电网及下属公司，与全国2/3以上的区域和省级电力公司建立了业务关系
技术及资质优势：拥有国家计算机信息系统集成二级资质、承装(修、试)电力设施五级许可等资质；累积已拥有多项自主研发的平台和软件产品,其中包含专利6个，著作权101个，产品登记101个
红相股份
从事电力检测及电力设备，铁路与轨道交通牵引供电装备，军工电子等产品的研发，生产，销售以及相关技术服务
技术研发优势：目前已申请并取得了62项软件著作权、84项实用新型和12项发明专利，在澳大利亚和中国建立产品生产基地和技术研究所
数据来源：公开资料整理
中游市场：目前，我国电力工程技术与设计服务行业经营模式主要分为单一电力咨询设计、单一电力工程施工和设计施工一体化三大类。
电力工程技术与设计服务行业经营模式
经营模式
业务范围
企业经营类型
单一电力咨询设计
单一设计或工程施工，业务承接能力有限，业务开展的区域性特征较为明显
中小型民营电力服务企业
单一电力工程施工
设计施工一体化
涵盖项目建设前期的咨询、设计，项目建设过程中的设备采购、安装施工，直至最终交付
综合实力较强的电力服务企业
数据来源：公开资料整理
目前，我国从事电力工程技术与设计服务行业的相关企业有苏文电能科技股份有限公司、福建永福电力设计股份有限公司、普元电力发展有限公司等企业。
我国电力工程技术与设计服务行业相关企业竞争优势情况
企业名称
经营范围
竞争优势
苏文电能科技股份有限公司
是以电力咨询设计业务为主导，涵盖电力咨询设计、电力工程建设、电力设备供应和智能用电服务业务为一体的一站式（EPCO）供用电品牌服务商
一站式（EPCO）服务优势：拥有较强的一站式（EPCO）服务能力，业务范围涵盖电力工程项目建设的全过程，包括项目前期的工程咨询、设计，项目实施阶段的项目管理、设备 供应、安装建设以及项目完工后的智能化、信息化改造和运营维护服务
客户资源优势：与江苏省内电力公司、电力设计院建立了良好的合作伙伴关系，与雅居乐、绿地、融创、绿城、路劲等大型房产开发公司，中航锂电、星宇股份、朗盛化学、诺贝丽丝、江南银行、苏果超市等大型工业和商业服务企业，以及常州大学、淮海工学院等公共服务事业单位建立并保持了良好的合作关系
福建永福电力设计股份有限公司
主要从事电力规划和工程建设前期咨询、发电工程勘察设计、输变电工程勘察设计、EPC 工程总承包等电力工程技术服务
资质及平台优势：拥有工程设计(电力行业)甲级、工程勘察专业类甲级、工程咨询(火电及新能源专业)甲级等资质，主要为中国电力工程顾问集团公司所属的六大区电力设计院及大部分省级电力设计院
客户优势：同国网、大型发电集团、上海电气等大型国有企业及其下属公司等优质高端客户建立了稳定的合作关系
普元电力发展有限公司
专业从事电力工程咨询、设计、总承包；电力智能运维服务；电力设备制造等业务，已形成从研发、设计、制造到应用、服务的完整创新产业链
资质优势：拥有工程设计电力行业送变电工程专业乙级、电力工程施工总承包三级资质
质量管理优势：通过ISO9001质量管理体系认证；ISO14001环境管理体系认证；ISO18001职业健康安全管理体系认证
数据来源：公开资料整理
下游市场：电力工程技术与设计服务行业主要服务于电网项目建设，与国家对电网的投资力度息息相关。随着国民经济持续发展、工业化和城镇化水平不断提高，全国用电量不断增长，国家电力投资规模持续增加，从而推动电力工程技术与设计服务行业保持良好的发展态势。根据中电联数据显示，2020年1-11月，全国全社会用电量6.68万亿千瓦时，同比增长2.5%；发电装机容量达到21.2亿千瓦，同比增长6.8%，电力投资额为8099亿元。
2011-2020年1-11月我国电力行业用电量及发电装机容量统计情况
数据来源：中电联
2010-2020年1-11月我国电网投资额及增长情况
数据来源：中电联
目前，我国电力工程技术与设计服务行业下游市场的相关企业有明星电力、申能股份、长江电力等优秀企业。
我国电力工程技术与设计服务行业下游市场相关企业竞争优势情况
企业名称
经营范围
竞争优势
明星电力
经营范围为电力、热力的生产、供应；送变电工程的施工及设备安装、水电工程建设等
产能优势：权益总装机容量12.938万千瓦。其中，遂宁本地有龙凤、小白塔、三星和过军渡水力发电站4座，发电机组15台，总装机容量11.558万千瓦；甘孜州康定县华龙公司炉城电站发电机组2台，装机容量3.0万千瓦
申能股份
电力建设，能源、节能、资源综合利用及相关项目
机组性能优势：投资建成的发电机组大多是60万千瓦以上、高参数低能耗的大型发电机组，外高桥三发电两台100万千瓦机组和外高桥二发电两台90万千瓦机组均采用先进技术
长江电力
电力生产、经营和投资；电力生产技术咨询；水电工程检修维护
生产优势：以大型水电运营为主要业务，运行管理三峡、葛洲坝、溪洛渡、向家坝等4座巨型电站；水电装机82台，装机容量4549.5万千瓦，其中单机70万千瓦及以上级巨型机组58台，占世界投产的单机70万千瓦及以上水电机组总数的半数以上
数据来源：公开资料整理（WYD）
相关行业分析报告参考《2021年中国电力工程技术与设计服务市场分析报告-市场现状与未来趋势预测》。
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